Un plan d'actions que personne ne vous a expliqué.
Vous êtes salarié ou dirigeant, rémunéré en partie en actions. Le portail de votre employeur affiche un solde, pas une conséquence. Ici, vous mettez votre situation en ordre avant d'en parler à qui que ce soit.
5 à 7 minutes, sans compte et sans e-mail pour lire votre synthèse. Des fourchettes et des catégories, jamais un montant.
- durée
- 5 à 7 minutes, pensé pour le téléphone
- vos réponses
- des fourchettes et des catégories
- jamais demandé
- montant exact, identifiant, pièce justificative
- à la fin
- votre synthèse écrite, affichée tout de suite
- instruments
- RSU, AGA, stock-options, BSPCE, PEE/FCPE
Votre synthèse
Un document écrit, dans cet ordre, à la fin du parcours. Vous le lisez à l'écran, sans donner votre e-mail.
ce que vous avez exprimé
Vos objectifs, repris dans vos mots, sans être retournés en argument.
ce qui semble déjà structuré
Ce qui, dans vos réponses, tient déjà debout aujourd'hui.
les sujets à approfondir
Les questions ouvertes, y compris vos « je ne sais pas », posées comme un ordre du jour.
ce qu'il faut préparer
Les documents à sortir avant un premier échange, nommés un par un.
les prochaines étapes possibles
Ce qui peut suivre. Aucun produit n'est nommé, rien n'est recommandé.
Votre synthèse est générée automatiquement à partir de vos réponses. Elle est informative et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil juridique ou fiscal.
Julien Bonfait
Je reçois votre synthèse avant l'appel découverte. Le premier échange commence donc sur votre plan, et non sur la reconstitution de votre situation.
- cabinet
- ARKEN Conseil, entreprise individuelle
- CIF
- membre de l'ANACOFI-CIF
- IAS
- courtier en assurance (COA)
- IOBSP
- courtier en opérations de banque (COBSP)
- ORIAS
- 25002754
- format
- 100 % à distance, clientèle nationale
- rémunération
- 150 € HT de l'heure pour les missions d'ingénierie et de bilan, et rétrocessions des partenaires sur les encours placés.
Prochaine étape
Mettez votre plan en ordre, puis décidez si vous voulez en parler. Si vous préférez écrire, je réponds moi-même.
julienbonfait@arkenconseil.com